Ödet likt en pendel svänger mellan ljus och mörker tills den når en slags jämvikt. Vid varje svängning drar den med sig människornas öden i sitt svall. De stora profetiorna, ödesprofetiorna, vävs i takt med den väldiga pendelns slag. Varje ljus profetia följs av en mörk tvilling och mörker likt ljus kan komma att dominera varje ålder av världen. Sjuklige Vittorio färdas till kusten för att rådfråga oraklet, bara för att upptäcka att fienden rör på sig i den gamla världen – Morogiernas folk och dess herre på en tron av ben, som svurit en uråldrig hämnd. Vittorio måste med det förlorade konungasvärdet Esilliads hjälp ena sitt folk innan det är för sent, men fiendens spioner finns redan i det Rohidianska folkets huvudstad, där de planerar att avsätta kejsaren och själva ta makten.

Ödet likt en pendel svänger mellan ljus och mörker tills den når en slags jämvikt. Vid varje svängning drar den med sig människornas öden i sitt svall. De stora profetiorna, ödesprofetiorna, vävs i takt med den väldiga pendelns slag. Varje ljus profetia följs av en mörk tvilling och mörker likt ljus kan komma att dominera varje ålder av världen. Profetiornas kraft växer. Ljus och mörker stiger. Och medan pendeln slår allt fortare tvingas den nykrönte Rohidianske kejsaren Amado möte hotet från den gamla världen. Hans enda hopp är att följa i profetiornas spår. En väg som för honom oåterkalleligen allt närmare Den förlorade staden och drakporten på berget Mesares sluttning: och en fara som hotar själva världens grundvallar.

Vittror är ett urgammalt släkte av mystiska väsen. Men en förbannelse vilar över dem och där en vittras och en människas vägar korsas går det illa för människan. Johanna Vildhjärta är Beskyddaren: en människoväktare som ska fördriva de vittror som förirrat sig in i människovärlden tillbaka till Skymningsvärlden. Men Johanna är själv till hälften vittra och slits mellan sin mänskliga sida och sin andra sida. Dessutom har hon mäktiga fiender emot sig. En vittra från österlandet som besitter mystiska krafter och Den svarta damen - som verkar vara en del av det hot som vilar över både Skymningsvärlden och människornas värld: Gryningsvärlden.